Dominance et défis de la Chine sur le marché des matériaux de construction

Il existe cependant des vulnérabilités dues à la surcapacité, au recours aux mesures de relance et aux vulnérabilités des exportations. Les frictions commerciales pourraient nuire à la compétitivité des exportateurs chinois de matériaux de construction si les problèmes de subventions s’aggravaient à l’échelle mondiale ou si le protectionnisme augmentait.

L’industrie mondiale des matériaux de construction a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie et est restée jusqu’en 2022 un secteur clé soutenant le développement des infrastructures et l’activité de construction à l’échelle mondiale. Cependant, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières ainsi que les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement mondiale à la suite de la pandémie de Covid-19 ont présenté des défis. Selon des rapports de recherche de 2022, les revenus globaux de l'industrie étaient estimés à plus de 11 000 milliards de dollars américains. L'industrie englobe la production d'une large gamme de matériaux de base nécessaires aux bâtiments, aux installations et aux projets d'ingénierie, notamment le ciment, les granulats, les briques, le verre, l'acier, et l'aluminium entre autres. La demande de matériaux de construction suit de près les tendances du secteur de la construction dans son ensemble, qui sont déterminées par de nombreux facteurs, notamment la croissance démographique et économique, les taux d'urbanisation, les plans de dépenses d'infrastructure du gouvernement et le développement immobilier du secteur privé.

À l’horizon 2022, les perspectives étaient orientées vers une croissance continue mais modérée dans le secteur des matériaux de construction, soutenue par un afflux de dépenses de relance à l’échelle mondiale visant à revitaliser les économies se remettant de la crise pandémique. Toutefois, les pressions inflationnistes qui ont pesé sur les budgets des producteurs et des consommateurs ont fait l’objet d’obstacles majeurs. Le conflit en Ukraine a également perturbé l’approvisionnement et fait grimper les prix des matières premières, notamment de l’énergie, de l’acier et des céréales, ce qui a eu un impact sur les coûts globaux. Selon les analystes du secteur, la demande mondiale de matériaux de construction devrait augmenter de 3 à 4 % en 2022, la Chine restant en tête de la croissance. Leur point de vue était que la demande resterait résiliente malgré les défis économiques alors que les pays s’efforçaient de moderniser leurs infrastructures vieillissantes et de répondre aux besoins en matière de logement.

Une tendance clé ayant eu un impact sur le paysage des matériaux de construction ces dernières années a été la domination de la Chine, qui s'est encore renforcée en 2022. La Chine représentait plus de la moitié de la consommation mondiale de ciment et était le premier producteur et consommateur de matériaux majeurs comme l'acier et le verre. La taille et l'importance du marché intérieur chinois ainsi que son rôle en tant qu'exportateur majeur façonnent les conditions et la concurrence à l'échelle internationale. Au total, la Chine a produit plus de 2 300 millions de tonnes de ciment en 2022, ce qui en fait de loin le premier producteur mondial de ciment selon les statistiques officielles, devant l'Inde, les États-Unis, la Turquie, le Vietnam et d'autres. Le ciment utilisé en Chine à lui seul a dépassé son utilisation dans l’ensemble de la zone de l’Union européenne. On estime que la Chine a une capacité de production de ciment de plus de 3,5 milliards de tonnes par an, alors que la capacité de l'ensemble de l'Union européenne n'est que d'environ 400 millions de tonnes.

Alors que le secteur de la construction en Chine est confronté à des menaces d’ajustement cyclique, les moteurs sous-jacents de la demande à long terme sont restés favorables jusqu’en 2022 et au-delà, selon les analystes. Des facteurs tels que l’urbanisation, une société de classe moyenne croissante avec des revenus en hausse et l’initiative d’exportation des infrastructures de la Ceinture et de la Route ont établi des bases solides. En particulier, l'urbanisation continue, avec plus de la moitié de la population chinoise résidant dans des zones rurales, indique que l'utilisation du ciment se poursuit alors que des millions de personnes migrent vers les villes pour travailler et améliorer leur niveau de vie. En 2022, la Chine a maintenu un taux d’urbanisation supérieur à 50 % et visait à l’augmenter encore au cours des années à venir, contribuant ainsi à répondre aux besoins en matériaux de construction. Parallèlement, l’influent programme « la Ceinture et la Route » promu par la Chine a noué des liens commerciaux et infrastructurels entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, créant ainsi des opportunités substantielles pour les entreprises de construction chinoises et les fournisseurs de matériaux comme le ciment de se développer aux niveaux régional et mondial.

Les principaux attributs contribuant à la domination de la Chine dans le secteur des matériaux de construction comprennent de grandes économies d'échelle avec des champions nationaux hautement concentrés et intégrés en tant que producteurs. Par exemple, les cinq principaux producteurs chinois de ciment représentaient à eux seuls environ un tiers de la production annuelle totale de ciment de la Chine en 2022. La taille et l'expertise acquises au niveau national ont permis à ces entreprises de devenir également des acteurs importants à l'échelle internationale. Cependant, ces dernières années, les changements apportés à la réglementation environnementale ont exercé une pression sur les industries lourdes à forte intensité de carbone en Chine, notamment le ciment, poussant ainsi une transition vers une production et une utilisation à faibles émissions. Les objectifs politiques formulés en 2022 visaient à atteindre un pic d’émissions de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, ce qui impliquerait des ajustements continus des pratiques industrielles. Des technologies durables et des formes alternatives de ciment sont à l’étude. Néanmoins, la trajectoire globale de croissance des infrastructures et de la construction en Chine indique que la demande de matériaux restera colossale.